I ACTO
Siete discípulos del Apóstol Santiago regresan en una barca con su cuerpo decapitado a las tierras donde predicó el cristianismo. Arribando en los dominios de la Raíña Lupa, le pedirán un lugar para enterrarlo, pero no saben que ella sufre una maldición por las noches por expulsar hace tiempo a Santiago de su territorio. En venganza, los manda ir a tierras de Régulo, Sacerdote del Sol, que también expulsó con anterioridad a Santiago y su pueblo fue castigado por Dios.
II ACTO
Durante este viaje, en el solsticio de verano, se produce un eclipse de sol en el que Lupa y Régulo pueden liberarse de la maldición y juntarse brevemente en la oscuridad. En este momento, Lupa se queda embarazada de él. Por otro lado, Régulo manda encerrar a los discípulos de Santiago, pero un rayo mandado por Dios abre la celda y los discípulos escapan cruzando un puente sobre un río. Régulo trata de darles alcance, pero otro rayo destruye el puente y el perseguidor cae siendo llevado por la corriente.
III ACTO
De regreso a tierras de Lupa, los discípulos cuentan lo ocurrido y esta les ofrece un carro y dos bueyes mansos para llevar los restos de Santiago, pero es un engaño, pues los bueyes no están domados y para llegar a ellos hay que pasar por una cueva en la que vive un dragón. Sin embargo, los discípulos de Santiago, sólo con mostrar la cruz, vencen al dragón y amansan a los bueyes.
Lupa, sorprendida por el poder de ese dios, decide convertirse al cristianismo. En ese momento aparece en las aguas Régulo, que fue salvado por una acción de Dios, y ambos se convierten. Por su parte, los discípulos siguen su camino.